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疫情下的“中国芯”:需求前景迷茫 增产计划延迟

2020-04-02 08:41:18 来源:21世纪经济报道
全球快速蔓延的新冠肺炎疫情,大挫前期疯狂上涨的半导体产业链,由于下游需求预期大幅下滑,不少市场人士预期作为上游的半导体也会受到较大的冲击。截至4月1日晚收盘,3月以来申万半导体指数已累计下滑21.45%。目前唯一发布2020年一季度预告的芯片设计龙头圣邦股份,尽管Q1业绩预告或同比增长70%~100%,但也没有抵抗住投资者的恐慌情绪,4月1日再跌1.8%。
 

根据IDC的3月最新预测数据,2020年全球半导体行业收入大幅缩水的可能性接近80%,而不是此前预计的小幅增长2%。
 

“短期来看影响不大,以手机产业链为例,不少客户仍在为二月份开工率不足的缺口补产,暂未有大规模的砍单现象。不过展望二季度的话,需求端的压力会比较大。近期海外市场中欧洲和印度的手机销量已有明显回落。我们了解到,欧洲最大的消费电子产品线下连锁店Media Markt在3月中旬就关门了,如果疫情长期持续下去,这肯定会影响终端销量表现。”4月1日,信达证券电子行业首席分析师方竞受访指出。

一季度业绩仍乐观

近年来,随着疫情全球肆虐,投资者对于半导体行业普遍产生恐慌,尤其是海外业务占比较高的上市公司。

根据国信证券整理的数据显示,半导体行业2018年海外业务收入502亿人民币,占半导体行业总营收1130亿元的约 44.48%,占比相对较高。海外业务营收超过10亿的约9家,其中长电科技2018年境外营收高达198.06亿元,通富微电2018年和2019年境外营收分别为62.20亿元和66.63亿元。

在50家半导体公司中,约19家海外营收占比超30%,约15家海外营收占比超过50%。其中,兆易创新2018年、2019年海外营收占比分别达到86.73%、82.39%,前者2018年、2019年海外营收占比分别为86.41%、81.27%;后者长电科技2018年海外营收占比为79.25%。

其中长电科技更是在收购星科金朋之后,境外业务大增。据长电科技曾在互动平台上表示,公司客户境内外都有,全球前二十大半导体公司85%为公司客户,公司与大客户签署了保密协议。

4月1日,21世纪经济报道记者曾分别致电长电科技、通富微电证券部,询问“海外疫情扩散对于上市公司境外业务的影响”,而双方接线人员均表示无法评估,并且强调“主要看疫情的变化情况、能否防控住”“产业链上大家面临的困难是一样的,并不只有我们一家公司”。

不过,也有市场人士认为,短期内国内封测厂商或受益于此次危机。

“东南亚是全球封测产业的重要基地,受疫情影响很多东南亚国家隔离封锁,封测产能趋紧,所以很多封测的产能会转移到国内生产,短期内对于长电华天通富这样的封测龙头来说反而是利好。”方竞说道。
 


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